正所谓知史以明鉴,查古以知今。我们站在中国饲料工业当前的时间节点,回顾饲料工业的发展历程,可以看到一个清晰的路径和轮廓。
据中国饲料工业协会统计,1980年到1990年十年间,全国饲料总产量平均每年以29.8%的速度递增;1990年到2000年十年间,平均每年以10.5%的速度递增。进入新世纪以来,饲料工业继续保持了高速发展的态势,年递增率仍保持在8%以上,年均饲料产品增长584万吨,连续登上了8000万吨、9000万吨和1亿吨三级台阶。2005年,饲料总产量达1.07亿吨,实现了超亿吨的历史性跨越,占世界总产量的1/8;饲料工业总产值达2742亿元。
而同期中国的粮食增长是3.4%左右,肉类增长幅度是2.7%,蛋类是0.5%左右。饲料工业远高于粮食、肉蛋奶的增长率。同期全球饲料年均复合增长率仅为1%左右,中国的增长幅度远高于全球水平,即全球饲料产量的增长主要是来自于中国的大幅增长。
但变化总是在不经意间悄然发生。
农业部最近统计数据显示,2015年我国饲料总产量达2.18亿吨,2014年是1.97亿吨,2013年是1.93亿吨,2012年是1.94亿吨,2011年是1.81亿吨,这是自1991年成为饲料产量世界第二,2011年成为世界第一之后,连续稳居世界第一;也是自2012年以来一直在1.9亿吨徘徊之后,终于突破2亿吨大关。但同时也可以明显看出,饲料产量已经从年均8%以上的复合增长,下降为2%甚至更低。
可以看出,饲料总产量保持增长,但增速明显放缓。浓缩饲料与配合饲料产量此消彼长,配合饲料比重从80.1%提高到86.9%,浓缩饲料比重从16.3%下降到9.8%。不同品种中,猪饲料增幅和增量最大。在蛋鸡生产中,随着规模化水平的提升,养殖户购买配合料的比例在下降,购买主要原料自配的比例逐渐升高,产业集中度明显提高。
再来回顾一下饲料企业数量,据农业部统计,2012、2013和2014年底全国获得饲料生产许可证的企业数量分别为10858、10113和7061家,2015年进一步降到了6000余家。“十三五”期间,我国饲料企业数量将可能进一步减少到3000家左右,并稳定在2000~3000家。
仅从企业数量上来看,这已经不仅仅是“腰斩”,而是“二度腰斩”。
从长期来看,我国饲料行业经过20年的高速发展,未来增速将出现放缓。对红利出尽的饲料行业而言,一个悲观的事实正笼罩上空:整个中国饲料市场已经触及了难以继续向上的天花板。
随着经济发展从高速增长转为中高速增长,养殖业从数量大发展转为结构调整,饲料工业发展面临着市场空间拓展更难、质量安全要求更高、资源环境约束更紧、下游需求灵活多样等诸多挑战。
中国饲料行业未来的增长,不再是体量,而是增量。
前20年,是饲料驱动畜牧。
后20年,是畜牧拉动饲料。
未来20年,将是消费引领畜牧与饲料。
可以预见的是未来饲料价格战频发、越来越多的企业将打破规则、饲料电商继续保持热度、更多的饲料企业将结合互联网、更多具备资本实力的企业将加大兼并、收购的力度等。而先进的技术手段永远是饲料企业生存与发展的不二法宝。
机遇和挑战并存,中国饲料市场必将会迎来一个崭新的未来。