唐人神11月17日晚间公告称,公司拟以非公开发行的方式募集不超过5.8亿元,其中4亿元为补充流动资金,之外的资金将加码三个饲料项目,公司股票将于18日开市起复牌。
预案显示,公司拟向大股东唐人神控股,以及大生行饲料有限公司、湖南湘投高科技创业投资有限公司、唐人神集团股份有限公司员工持股计划等9名特定对象定增不超过71253069股,每股发行价格为8.14元,募集的资金总额预计不超过5.8亿元。本次的募集资金有4亿主要是补充流动资金,其他的资金将分别投向新建饲料生产项目、安徽寿县年产24万吨高科技生物饲料项目、广东茂名年产24万吨高科技生物饲料项目。
公司表示本次的饲料项目投产后可加工生产猪用浓缩料、猪用配合料、禽用配合料等各类饲料产品。新项目的建成将对安徽、广东、广西等地区市场形成有效辐射,有利于加快公司在华中、华南地区的饲料产业布局,提高公司在当地的市场占有率。公司同时认为,公司员工将通过员工持股计划认购本次非公开发行的股票,有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力,实现股东、公司和员工利益的一致。,本次发行完成后,唐人神控股的持股比例下降至23.51%,仍为公司第一大股东;陶一山先生仍为公司的实际控制人。
唐人神是湖南规模最大的农业产业化龙头企业,在唐人神的业务布局中,饲料占据了90%的份额,是公司的核心业务,2013年,公司饲料销售约200余万吨,收入64.54亿元。在今年大周期的制约下,前三季度公司实现营业收入75.58亿,同比增长49%,实现净利润5753万元,同比下滑26%,公司的收入增长主要来自于之前收购的并表,有研报指出,在养殖去产能的背景下,生猪存栏同比下滑明显,公司饲料业务短期仍有压力。