2007年上半年中国原料药行业经济运行情况分析

化学原料药行业是一个能耗高、污染较为严重的行业，随着国家对环保监管力度加大，制药企业在环保治理的投入逐年增加，加大了企业的产品成本，降低了企业的盈利能力，使企业利润减少甚至亏损。今年4月由国家环保总局起草的《制药工业污染物排放标准》将在2008年1月1日起的正式实施，企业的环保压力变成了不可回避的现实，企业要想继续生产，必须加大环保投入，这必然带动企业的成本上升。

2007年1~5月统计显示，全国医药企业为5875家，其中化学原料药企业有1013家，目前环保问题给企业带来了很大的压力。《制药工业污染物排放标准》正式实施后，一些达不到环保新标准的企业将遭到淘汰。

一、化学原料药行业指标完成情况分析

2007年1～5月份延续了去年的良好增势，经济效益增势明显，成本费用增幅减缓，生产保持快速增长，但是产销衔接出现了下降，出口增速减缓。

1、生产保持快速增长

2007年1～5月份化学原料药工业累计实现工业总产值611.94亿元，同比增长22.50%，增幅列全部医药子行业第三(其他行业有化学药品制剂、中成药、中药饮片加工、医疗仪器设备及器械制造行业、生物生化制品行业、卫生材料及医药用品制造行业、制药机械)。

在整个化学原料药累计实现的工业总产值中，占比最大的是股份制经济，占46.32%，累计实现了283.47亿元；接着是外资与港澳台投资经济占19.53%，实现了119.51亿元；其他经济类型占16.02%，实现98.04亿元；国有经济类型占15.86%，实现了97.07亿元；占比最少的是集体经济，仅占2.26%，实现了13.85亿元。其中，同比增长较快的是其他经济类型和外资港澳台投资经济，均超过了整个原料药行业的增幅，分别为29.36%，25.84%(见表1)。

表1 2007年1～5月份化学原料药各经济类型工业总产值完成情况

从控股类型来看，私人控股占化学原料药工业总产值的51.21%，国有控股占25.46%，外商控股占10.45%，集体控股占7.25%，港澳台控股占5.63%。

统计显示全国化学原料药企业有1016家，其中大型24家，中型149家，小型843家，从累计实现的工业总产值看，三种规模的企业几乎平分秋色，也就是占企业数2.36%的大型企业创造了三分之一的工业总产值(见表2)

表2 化学原料药按照企业规模完成工业总产值情况

统计显示，山东省，浙江省，江苏省三省化学原料药企业分别都在100家以上，然而，在实现工业总产值排名中，江苏省没有进入前3。河北省原料药生产态势很不错。排在前三名的占了工业总产值的一半以上(见表3)

表3 化学原料药工业总产值10强　

医药工业总产值全国50强企业排名中原料药企业占了16席，排在前10的有5家，分别是山东西王集团有限公司排第2位，石药集团有限公司排第4位，东北制药集团有限责任公司排第6位，华北制药集团有限责任公司排第8位，山东省鲁洲食品集团有限公司排第10位。

2、销售增势明显，产销衔接良好，出口增速减缓

2.1销售产值

2007年1～5月份，化学原料药完成销售产值585.61亿元，同比增长22.12%，增幅列医药子行业第四。

从经济类型看，股份制经济是我国化学原料药的主力军，完成了273.28亿元，占销售总产值的46.67%，同比增长21.03%；其次外资与港澳台投资经济类型完成了110.52亿元，占销售总产值的18.87%，同比增长22.99%；其他经济类型则完成了94.74亿元，占销售总产值的16.18%，同比增长29.80%，列增幅首位；国有经济类型完成了93.70亿元，占16.00%的，同比增长17.96%；集体经济类型完成了13.37亿元，占比只有2.28%，同比增长16.56，两者总和完成销售总产值的18.28%，不到五分之一。

从控股情况看，私人控股企业创造了51.39%的销售产值，港澳台控股企业势头不错，创造了32.46%的增幅，私人控股同比增长26.81%(见表4)。

表4 2007年1～5月份化学原料药销售总产值各控股类型完成情况

从企业规模看，大型企业完成销售产值210.42亿元，占该行业销售总产值的35.93%，同比增长23.32%；中型企业完成190.15亿元，占32.47%，同比增长15.36%；小型企业完成185.04亿元，占31.60%，同比增长28.43%。

从各地来看，销售产值前十强产生了84.96%的产值。其中销售产值排名前三位的山东省，浙江省，河北省共同创造了化学原料药54.52%的销售产值。增幅前三位的是黑龙江省，广西自治区，贵州省。前五位都增幅都超过了50%(见表5)

表5 化学原料药销售产值和同比增幅地区10强

2.2产销率

2007年1～5月份化学原料药产销率为95.70%，高于整个医药工业平均水平，同比提高了0.23个百分点。从经济类型分析，除外资与港澳台投资经济产销率为92.48%，比较低以外，另外几种经济类型产销率都在96%以上，分别是：股份制经济96.41%，国有经济96.53%，集体经济96.51%，其他经济96.63%。

从控股情况看，外商控股和港澳台控股产销率比较低，分别是91.69%和92.73%，与经济类型结果保持一致。国有控股最高为97.05%，集体控股为96.71%，私人控股为96.02%。

从企业规模看，大型企业产销衔接不错，产销率达到了97.84%。小型次之，中型企业最差，分别是95.31%和93.79%。

从各地区看，福建省产销衔接最好排第一位，前5位都超过了100%(见表6)

表6 化学原料药产销率排序地区10强

2.3出口交货值

2007年1～5月份，化学原料药行业实现出口交货值136.75亿元，同比增长只有10.67%，远低于行业增幅平均水平。 2004年到目前，出口交货值增速成逐年下降趋势。

从经济类型看，股份制经济占比比较大，为48.33%，其他经济类型同比增长较快，为21.41%(见表7)；从控股情况看，原料药企业出口交货值主要集中在私人控股和国有控股，分别占48.64%和31.01%。同比增长比较快的是港澳台控股企业为20.86%(见表8)；从企业规模看，原料药出口交货值主要集中在中型企业和大型企业，分别为43.75%和34.15%，小型企业占比很少，为22.10%(见表9)。从各地看，排在出口前三的是浙江省，山东省，河北省。前三实现出口交货值占总全国的60.47%，其中，浙江省的出口就占全国的33.99%(见表10)

表7 2007年1～5月出口交货值各经济类型分析

表8 2007年1～5月出口交货值各控股类型分析

表9 2007年1～5月出口交货值各企业规模分析

表10 2007年1～5月出口交货值10强地区

3、经济效益增势明显

2007年1～5月份，化学原料药实现利润总额35.58亿元，同比增长23.47%，低于全行业平均水平，增幅同比增长了8.34个百分点，和2005年增幅基本持平。

从经济类型看，国有经济同比增长46.56%，增幅同比增长57.10%；外商与港澳台投资经济同比增长25.06%，增幅同比增长13.05%；集体经济、其他经济、股份制经济增幅都较去年同期下降。但在占比方面，仍然是股份制经济占多数，为44.93%。

从控股类型看，增幅最快的是港澳台商控股企业，同比增长49.86%，占比最大的是私人控股企业，达51.94%。

从企业规模看，大、中、小型企业增幅比较平均，都在23%上下。占比则是中型企业的利润占比比较高，占39.90%，其次是大型占31.01%，最后是小型占29.09%。

利润总额前三强是浙江省，山东省，河北省，其中河北省同比增长了83.29%，山东省同比增长了42.45%，浙江省同比增长比较低位7.74%。在前十强中，上海市和江苏省出现了利润负增长，上海市利润下降了30.16%，江苏省下降了9.27%(见表11)。

表11 2007年1～5月份利润按地区排名情况(前10位)

在全国医药行业利润总额排名前50强中，化学原料药企业有6家，分别是：排在第5名的山东西王集团有限公司，第7名的杭州华东医药集团有限公司，第8名的天津金耀集团有限公司，第22名的石药集团有限公司，第41名石药集团中润制药(内蒙古)有限公司，第46名的福建省福抗药业股份有限公司。

2007年1～5月份化学原料药亏损企业数为231家，同比增加了39家企业，主要集中在其他经济类型企业和外商与港澳台投资经济企业，分别同比增加了24家和8家。企业亏损面上，国有经济类型最大为50%，其他类型都在20%～25%之间。

从控股类型看，亏损企业主要集中在私人控股，外商控股，国有控股，港澳台控股同比减少了2家企业。亏损面比较大的是国有控股达42.11%，外商控股达28.75%，其他控股类型都低于平均水平。

从企业规模看，亏损企业数和亏损面都集中在小型企业。优势互补，合理并购，做大做强仍然是化学原料药企业的目标。

利润总额前三的浙江省、山东省、河北省亏损面分别为20.89%、10.38%、16.28%。

4、销售费用增幅下降明显，销售成本略有增长。

2007年1～5月份，化学原料药累计销售成本482.22亿元，同比增长19.57%，增幅同比增长了0.39个百分点；销售费用累计23.90亿元，同比增长7.98%，增幅同比下降了10.26个百分点。

2007年1～5月份化学原料药成本费用利润率为6.46%。其中外商与港澳台投资经济的成本费用利润率较高为8.24%，其他都低于平均水平。港澳台控股成本费用利润率为9.09%，外商控股为7.77%高于平均水平。中型企业成本费用利润率为7.87%高于平均水平。

成本费用利润率前三的地区为云南省、陕西省、吉林省分别为16.29%、12.75%、12.35%。利润总额前三的浙江省、山东省、河北省的成本费用利润率分别为9.06%、5.88%、4.40%。

二、化学原料药企业资产规模分析

2007年1～5月份，化学原料药行业资产规模继续扩大，资产总计1630.74亿元，同比增长9.68%，总负债933.88亿元，同比增长9.28%；资产负债率为57.27%。

国有经济类型规模在减少，同比减少了2.33%，其他经济类型同比增长23.41%，外资与港澳台经济同比增长14.12%，股份制经济同比增长11.71%，集体经济同比增长1.75%。

从控股类型看，化学原料药行业，集体控股在快速增加，资产同比增长了21.15%，列增幅首位，私人控股增幅为17.84%，外商控股为16.70%，港澳台控股为9.07%，国有控股在减少，同比减少了1.74%。

从企业规模看，化学原料药行业仍然以小型企业为主，资产同比增长了27.20%，大型企业同比增长了1.37%，非常低，中型企业增长了9.44%。

从全国看，化学原料药行业资产总计前三的是浙江省、山东省、河北省；资产增幅前三的是黑龙江省、宁夏自治区、云南省(见表12)。

2007年1～5月份全行业全部从业人员平均人数为4504.05万人，同比增长19.02%。

表12 2007年1～5月资产总计和同比增幅地区排序