4月份IPO首战失利后卷土重来的猪肉生产商万洲国际,此次终于顺利“闯关”。公司在香港市场获得54倍的超额认购,并将于今日(8月5日)正式在港交所主板挂牌。值得关注的是,较4月份那次失败的招股来说,万洲国际本次上市的代价,是募资金额缩水六成。
万洲国际昨日(8月4日)公布的全球发售分配结果显示,本次万洲国际全球发售25.67亿股,总募资159亿港元,每股定价约6.2港元。扣除发行费用等因素,净募资金152.79亿港元,将用于偿还三年期银团定期贷款。
值得注意的是,本次香港市场公开发售部分获得认购70.88亿股份,超额认购54.22倍,而国际配售方面也录得大幅超额认购。一手中签比率100%,即每位认购申请者可稳取一手。
针对香港大幅超额认购情况,万洲国际启动了回拨机制,经重新分配后,香港市场公开发售股份数目已增加至2.57亿股,相当于全球发售可供认购的发售股份总数10%(此前计划5%)。
据万洲国际公告,公司股票今日正式挂牌港交所主板。4日晚间公布的万洲国际暗盘数据显示,万洲国际报收6.68港元,较招股价6.2港元,高0.48港元,同比上涨7.74%,开盘后几分钟曾报6.75港元,较招股价6.2港元,上涨升8.87%。暗盘总成交106万股,涉及金额721万港元。齐鲁证券认为,万洲国际本次IPO招股价下调36%,相对国际同行Tyson、Hormel、Itoham等估值具明显吸引力。同时,取消老股发售,并延长了管理层和PE禁售期至3年和1年,万洲国际上市后上涨概率较大。