各位农牧食品企业同行朋友：
为帮助河南农牧食品企业全面学习融资方法，综合运用多种融资工具，与各类金融机构和项目合作伙伴进行无逢对接,顺利开展融资活动，彻底解决农牧食品企业融资难题，同时在保证安全的前提下通过与专业投资机构合作开展投资，获取稳定高额收益来支持主业发展，河南金错刀企业管理咨询有限公司拟于今年4月份在郑州举办第一期河南农牧食品企业投融资培训和对接大会，组织银行、证券、投资、保险、期货等各类金融、中介和社会服务机构开展农牧食品企业投融资培训和对接活动，现将有关事宜通知如下：
一、会议简介
（一）会议时间：初步定于2013年4月，1-2天时间（具体时间另行通知）。
（二）会议地点：郑州市（具体会址另行通知）。
（三）培训人员：农牧食品加工企业主要负责人、财务人员等。
（四）培训目的：
1、帮助企业建立信用体系，提升企业信用级别，为下一步直接开展信用融资、提高融资水平与能力奠定基础。
2、学习、掌握和运用各种融资工具进行融资，组织各类融资机构与农牧食品企业对接，实际开展融资。
3、与投资机构对接，学会资本运作、科学投资与理财，获取稳健高额利润，支持主业发展。
4、开展上下游产业合作，提供融资反担保，降低生产和融资成本，提升盈利能力和履约偿债能力，强化金融机构的信任。
5、学会防范、控制和规避法律、市场、技术、道德、自然等各类发展风险，学会合理安排税务结构，实现健康和稳重经营。
6、学会在期货市场进行套期保值，提前锁定预期成本和利润，同时进行仓单质押融资、期货市场投资。
7、学习了解国家各项扶持政策，争取与国家财政项目对接。
8、与台湾等各方项目机构对接，进行畜禽粪便、病死畜禽等废弃物资源化利用，发展设施农业、智慧农业，延长产业链，增加盈利点。
（五）培训机构：金错刀公司、国有资产管理公司、省发改委工程咨询公司、银行（担保公司）、证券公司、期货公司、产权交易所、私募基金公司、保险公司、评级公司、会计师事务所、律师事务所、大型屠宰加工企业、台湾设施（智能）农业企业、技术托管企业、进出口公司等各类金融和社会服务机构。
（六）联系方式：河南金错刀企业管理咨询有限公司，郑州市经三路金成国际广场B座1602室。
二、会议内容
会议内容主要分三块，一是投融资培训，将尽量涵盖目前国内所有投融资渠道和工具。二是投融资对接，根据企业投融资需求、自身情况等组织企业与投融资机构对接，开展投融资活动。三是畜牧业项目对接。
（一）投融资培训主要内容
1、金错刀公司：畜牧产业链合作及全面投融资。
2、省发改委工程咨询公司：政府农牧食品行业项目的包装和争取。
3、国家资信评级公司：信用体系建设与融资。
4、银行：银行贷款、信用证、银行票据、担保基金池及综合授信（在当前利率条件下，贷款综合成本不超过10%）。
5、证券公司或其他金融机构：集合债券（票据）融资、私募债券融资、股票上市融资、资产证券化融资、信托融资等。
6、大型屠宰加工、食品企业：通过产业链合作帮助企业有效完成融资。
7、期货公司：消除原料采购和产品销售的市场波动风险，锁定企业经营成本和利润；仓单质押融资；期货市场安全稳健投资；经典案例分析；现场签约。
8、国有资产管理公司：投资、融资、担保、保险等综合投融资。
9、产权交易所：农牧食品企业股权、债权和产权挂牌融资；企业股权、债权和产权投资。
10、国际融资租赁公司：大型项目设备的采购与租赁融资。
11、私募股权基金：如何引进私募股权基金投资；如何稳健开展私募股权投资。
12、保险公司：提供全面保险，大幅提升履约能力、信用水平，有效促进融资。
13、律师事务所：企业发展风险的防范、控制与融资。
14、会计师事务所：企业财务审计、管理；如何通过并购重组等方式进行资本运作。
15、台湾设施农业公司：畜禽废弃物资源化利用和设施农业建设项目及融资。
16、技术托管公司：实行技术托管，提升管理，提高效率。
17、进出口公司：大宗原材料直接进口代理，降低采购成本。
（二）投融资对接和签约
会议现场及会后拟签署投融资合作协议。
1、投融资战略顾问服务和代理服务协议，会前签署。会前金错刀公司将选择一批优秀农牧食品企业作为战略合作伙伴并与之签署投融资战略顾问服务和代理服务协议，组织银行、担保公司等所有金融和社会服务机构根据战略合作伙伴实际情况，优先提供融资规划、融资操作和项目建设等全面服务，并且投融资顾问服务费用和投融资代理服务费用予以最大优惠，普通农牧食品企业融资不享受服务优先、资费优惠待遇（愿意与金错刀公司签署投融资战略顾问服务和代理服务协议的农牧食品企业，需另行向金错刀公司联系索取协议书）。
2、投融资合作协议，会上及会后签署。会上金错刀公司将选择战略合作伙伴及部分优秀农牧食品企业与金错刀公司、金融机构等一起签署投融资合作协议，开展实际投融资活动。会后继续组织农牧食品企业签署协议并提供投融资服务。
3、项目合作协议，会上及会后签署。农牧食品企业根据自身需求，与金错刀公司及其他合作伙伴签署废弃物资源化利用、智慧农业建设等合作项目并享受最大幅度优惠。
（ 三）重点融资合作项目简介
1、农牧食品企业信用体系建设项目。建立农牧食品企业信用体系，为当前的不完全信用融资及下一步的完全信用融资奠定基础。
2、畜禽废弃物资源化利用和生态农业项目。一个项目同时解决畜禽养殖场固体粪便、尿液污水、病死畜禽等废弃物的资源化利用、无害化处理难题和项目融资难题（可提供不超过项目投资资金总额65%的银行贷款）。有农业种植条件的企业，还可同时提供现代智能生态农业项目整体规划、融资、建设、生态农产品包销代销助销、各类财政资金扶持项目包装和代理争取。
3、产业链合作融资项目。根据优质优价原则与大型屠宰加工企业开展战略合作形成稳定的农畜产品订单，开展订单质押融资，或由大型屠宰加工企业为农牧食品企业融资提供担保或者反担保措施；与同类企业抱团合作，通过联合招标、集合竞价、反拍卖采购等现代采购方式，大幅降低饲料、饲料原料、动保产品以及其他各类投入品和服务的采购成本。
4、银行（银行+担保公司）项目。包括银行贷款、信用证、承兑汇票、担保基金池、投资理财等，可为企业提供综合授信（当前重点实施的短期融资项目是一年期银行贷款，无需担保公司担保，银行利息加上融资服务费用等综合成本为当年实际融资额度的10%左右，最高可不超过11%）。
5、农牧食品企业集合票据项目。拟发行3-6年期集合票据，一期集合票据总额度不超过10亿元，单个企业发行额度不超过企业净资产的40%（当前重点实施的中长期重点融资项目，综合成本可不超过当年实际融资额度的12%）。
6、技术托管项目。提供全方位的技术支持直至技术托管服务，大幅提升农牧食品企业管理、生产经营水平、效率和效益。
7、期货市场套期保值项目。在期货市场进行大宗原料采购和产品销售，消除市场波动风险，锁定经营成本和利润，保障盈利能力，同时开展仓单质押融资（对农牧食品企业非常重要）。
8、融资租赁项目。在建设大型项目时，企业可通过首付部分款项及后期租赁的形式获得关键的设施设备，无需占压大量资金，无需繁琐的融资程序（对农牧食品企业非常重要）。
9、股权交易融资项目。在河南省技术产权交易所、全国中小企业股份转让有限责任公司、上海联合产权交易所等交易所或“新三板”市场进行股权融资。
10、私募股权融资项目。由私募股权基金对优秀企业直接投资。
11、私募债券融资。由企业通过上海证券交易所或者深圳证券交易所直接发行债券进行融资，对担保和反担保要求不高，着重考察企业信用水平、规模实力和偿债能力。河南企业预计可在今年年底或明年开展，现在可提前准备资料，本项目是金错刀投融资合作体系内下阶段的重点中长期融资项目（对农牧食品企业非常重要）。
12、信托融资。通过信托公司开展信托或者集合信托融资，与发行中小企业集合票据类似。
13、股票上市融资。即在主板、创业板、中小板市场发行股票，进行融资。中小企业可在新三板市场或者产权交易所进行股权融资，企业实力和信用水平发展到一定阶段后可转往主板、创业板或中小板市场发行股票进行融资。
加入金错刀投融资产业合作体系的企业无论大小均有机会通过并购重组上市，优秀大型企业可作为上市龙头获得中小企业的资产和资金支持加快上市进程，中小企业可通过资产或资金入股大型优秀企业获得上市机会（对农牧食品企业非常重要）。。
14、资产证券化融资。以企业特定的资产或者可靠的现金流为支撑，辅以信用水平和信用增进手段来发行可交易的证券进行融资。
15、保险项目。各类财险、健康险、生命险等，提升抗风险能力，提高盈利水平，提升履约能力，提升金融机构信心。
（四）重点投资项目简介（对农牧食品企业非常重要）
1、投资项目简述。农牧食品企业重点投资项目是指以一定的资金为基础，与金错刀投融资合作体系内的专业投资理财机构合作进行资本运作，通过对优质项目和优秀企业进行投资，获取高额利润，支持主业发展。如私募股权投资，通过投资优秀企业占有一定股权，帮助企业上市然后退出，投资收益可达数倍甚至数十倍，投资周期最长数年最短不足一年。企业投资领域很多，风险不同收益也不同，金错刀投融资体系以资金安全为前提，追求稳健盈利；有风险承受能力的农牧食品企业如有需要，可另行安排投资项目。
企业通过投资在优质项目或优秀企业中形成股权、产权或者债权后，仍可通过变卖、质押、典当等途径进行变现或者融资。
2、运作模式。以金错刀公司为主导创建金错刀投融资合作体系，农牧食品企业加入合作体系，投入部分资金成立“金错刀产业投资基金（金错刀担保基金池）”，资金由金错刀公司代管，由银行等金融机构托管，金错刀公司与专业投融资机构为农牧食品企业筛选和推荐投资理财项目，具体项目是否投资，由企业自主决定。
农牧食品企业根据自身投融资需求和经济实力决定是否参与组建“金错刀产业投资基金（金错刀担保基金池）”，以及实际参与的资金额度。
3、金错刀产业投资基金（金错刀担保基金池）的作用。主要有两点：
第一，担保基金池作用，为企业融资发挥担保或反担保作用。金错刀公司利用自身优势向金融机构争取最高相当于担保基金池金额十倍的综合授信，参与企业需要融资时，由担保基金池为企业融资提供担保或者反担保。
第二，产业投资基金作用。有优秀企业股权及优质项目可供投资时，作为产业投资基金使用。农牧食品企业需要融资时，可由剩余的担保基金池提供担保或者反担保，也可拿新投资企业和项目的股权进行质押融资。
4、拟投资的项目领域。主要有优秀企业股权投资（即私募股权投资）、期货市场投资、产权交易所产权、股权和债权投资，以及项目投资等。
（五）信用增进与反担保方式（对农牧食品企业非常重要）。
金错刀公司将尽量发挥农牧食品企业信用、资产、股权、担保基金池等自有资源以及同类企业之间、上下游企业之间合作产生的产业链优势，即基本上通过信用完成融资，以降低企业融资难度和成本。在迫不得已的情况下，为确保成功融资，金错刀公司将组织担保公司为企业融资提供担保。
1、信用增进。即增加信用级别以确保融资成功，降低融资成本，信用级别越高，融资越容易，成本也越低。一般中小企业资信级别不高，在进行债券、票据、信托和股票发行等中长期融资时必须有信用增进才能成功，在金错刀投融资合作体系内，增信工作主要由金错刀公司、国家信用评级公司、大型国有资产管理公司、担保公司或大型屠宰加工企业单独或合作帮助农牧食品企业完成。
2、反担保。农牧食品企业在融资和增信时，需要向金融机构或者信用增进的相关机构提供履约和偿债保证。在金错刀投融资合作体系内，将尽量综合运用信用评级、产业链合作、联保、股权质押、担保基金池等措施，配合期货、技术托管等辅助措施来完成反担保，别企业通过担保公司来提供反担保。
三、参会和融资须知
（一）只培训不融资
参会需填写参会回执并缴纳会务培训费，不需要融资者缴费即可参会，金错刀公司确认收到企业会费后为企业办理报到、参会及食宿等系列手续。
（二）参加培训并需要融资
1、缴纳会费并填写参会回执、融资需求调查表，按电子版融资资料清单准备融资资料，便于金错刀公司根据企业情况为企业量身定制融资方案，选择相应金融机构，配对融资伙伴，共同开展融资。此前已提交过资料的企业可不再提交或者只补充未提交部分（资料清单见附件）。
2、愿意与金错刀公司签署投融资战略顾问服务和代理服务协议的农牧食品企业，可另行与金错刀公司联系索取协议书。
3、认可和接受金错刀公司确立的增强信用级别、提升盈利能力、防范控制风险等措施。包括但不限于信用评级、产业链合作、股权质押、多家联保、套期保值、仓单质押、保险、担保基金池（产业投资基金）等。
4、参与联保团队组建。推荐可以信任的融资和联保合作伙伴（很重要）。为了满足金融机构对反担保工作的需求，农牧食品企业融资时可推荐信用程度高、资产规模大、盈利能力强、属于上下游或者同类型的与己方有深度信任关系的合作伙伴，共同参与融资和联保，不能推荐伙伴者由金错刀公司统一组织匹配。
无论是“多对少联保”或者是担保基金池，农牧食品企业要尽量多推荐可以信任的合作伙伴来参与，通过行业合作，取得金融机构认可，实现信用融资。举例来讲，6家企业组成联保体，今年为三、四家企业融资提供担保，下年再为另外三、四家企业担保，或者向上游企业购买种猪、商品猪、饲料等产品和服务等，或者为下游企业提供相应的产品和服务。这样既可避免金融机构要求担保公司提供担保、农牧食品企业反担保等问题，同时还能节省担保费。在保证融资成功的前提下，金错刀公司将尽可能降低融资门槛，节省融资成本。
5、参与“金错刀担保基金池”（金错刀产业投资基金）项目（很重要）。
6、企业可同时参与银行贷款、集合票据及其他融资活动。参与集合票据发行等直接融资的企业净资产要在1亿元以上，经得起专业会计师事务所审计，财务管理严格、规范、真实，完税手续齐备。
四、会务收费
（一）收费标准。3000元/人,2人及以上参会的,2500元/人。不在会议食宿的，2500元/人。
（二）收费用途。包括专家费用（讲课费、食宿、往返路费）；农牧食品企业酒店食宿费用、会议费用（会议室、会议资料、服务人员报酬）、宣传费用等。
（三）优惠政策。
1、会前与金错刀公司签署战略合作协议，聘请金错刀公司为战略顾问并缴纳战略顾问服务的农牧食品企业，本次会议可免费参加1人。
2、金错刀公司只在帮助企业融资成功后才收取融资服务费用，不成功没有任何融资费用。金错刀公司对战略合作伙伴融资服务费用予以最大优惠，优惠后实际融资服务费用不高于当年战略顾问服务费用的，不再收取融资服务费用。
3、优惠后实际融资服务费用高于当年战略顾问服务费用的，收取时减扣战略顾问服务费用相应金额。
4、优惠政策仅限于在培训会议前与金错刀公司签署战略顾问服务协议的企业。
5、金错刀公司战略顾问服务费用为12万元/年，本次培训会议之前与金错刀公司签署战略顾问服务协议的，按6万元/年的标准减半收取。需要签署投融资战略顾问服务与代理服务协议书的企业，可向金错公司索取。
五、会议附件
