确定目标状态：
阐明业务目标。如果营销策略和目标最终不能反映并支持业务目标，那么这些策略也就成了无稽之谈。从一开始就要整体了解业务的发展方向，及其对正在制定的组织计划有何影响，你又该如何完成这些目标。在规定的期限内，将业务目标转化为具体的、可量化的目标，这样可以帮助你确定最佳营销策略。
阐明渠道目标。查看所有的渠道选项，并确定每个营销渠道应如何分布才能最大化地实现整体营销目标。这些渠道和选项不能互换，每个渠道都应该设有自己的目标。看一下每个渠道怎么做才能为总体目标做出自己的贡献。在最好的情况下，他们应该相互帮助和相互支持。例如，该计划中的某些元素可能可以很大地提高品牌知名度或网站流量，而其它因素可能是作为重新营销平台的好选择。你应该根据计划需要，实时修正预算、时间限制、广告文本和其它元素。当然，在混合计划中，不要忘记线下因素。
阐明测试目标。有关今年的观众情况、产品、企业或广告活动，你想要交出怎样的答卷？通过结构化的测试，提前找出答案，并力求成功。设定策略：
确定总预算。除非你生活在一个童话般的营销世界中，才有可能在你设置策略之前就得到这笔预算。如果既定的预算无法令你实现营销目标，那么你就必须分清轻重缓急，明确地表明将失去的机会，然后在预算范围内设置有效的目标。为了最大限度地利用这笔预算，建立相应条款，一旦取得成果，就对各渠道进行优化。
经过头脑风暴后得出初步的方法/战术和广告文本。在各个目标间(切记，不是渠道之间)分配预算。人们往往就是从这个步骤开始进行自己的战略工作——坐在一个放有一块白板的房间里，也没有足够的信息，就把工作做好了。组成战略的各种战术应该是能够将你从目前的状态转向目标状态要采取的步骤。即使是最好的、最具创新性的想法，也可能无法带你通往目标地。在进行头脑风暴时，确保自己要不断检查定义好的路径，这样你就不会被诱惑出正确的轨道。
既然预算已定，那么你需要根据预算再查看下你的目标，而不是渠道，以配合该预算，以免出现力不从心的事。不要忘记还有创意费用和制作预算、电子邮件推广费、人才成本、股票及其它杂七杂八的费用。
为最初阶段分配预算。为全年制定战略也许只是一时的，而且也不需要反复修改。但在现实生活中，计划的实施并不是一蹴而就的，你需要定期对其优化，以获得最佳效果。确保定期检查的方法之一就是将计划分为两部分，一部分是初期阶段，另一部分则是控制阶段，将定期检查制度化。初期阶段的时间长短可能取决于季节因素和其它与业务相关的特定因素。
设置项目时间表，检查计划中的各项资产和资源。这是实际的检查时间。你也许已经做好了准备，并开始根据计划和预算来制定战略，但市场中仍然会存在风险因素。而强有力的项目管理时间将会提供一定的保障。是否有时间、有业内专家和各种资源可以执行你的战略？在规格和交货时间方面再次与供应商合作伙伴确定，以防出现任何意外。
计划完成后，先放在一旁，过几天后再以新的眼光进行重审。你是否已经考虑了移动、社交、电子邮件、网站影响力、与线下因素的整合等因素呢？你是否注意到了浏览器的新更新或新设备？依你的直觉来看，现在的计划方向、方式是否正确，还是说掺杂了某些妥协？你可以让没有参与计划制定的其它人再查看一下背景资料，最终完成该计划。在这种情况下，外部顾问的参与对计划的定稿是非常有帮助的。
对预期结果设定适当的内部期望值。确保每个人设置的期望值在规模和速度上都能与最终的预期目标相吻合。设置官方的检查日期，根据既定目标追踪结果，并提出下一步的建议。这应该可以让你持续朝着理想状态前进，不必担心由于不知情而对意外事情惊慌失措。
为计划创建一个简洁的使命口号。通过这一口号凝聚整个团队，提醒大家自己的目标所在，并且测试今年内会出现的新投入。如果你无法用一两句将通过这个多方位、多层面的计划而实现的目标表达出来，那么你再回过头重温一下前面的步骤。
