1、回顾过去的营销结果。在一个像我们这样的行业里，过往对未来的方向有主要的指导作用，因为所有的机会和渠道在过去一年已经发生了显著地演变。不要忽略这些统计数据，而且应该积极探索这些数据背后反映的趋势，得出有关观众行为和渠道偏好的重要见解，以及其它可以应用至当前机会中的借鉴经验。
对于目标的设置，可以先从过去一年(或其它适当的时间段)的业绩目标开始。看看具体渠道的影响力如何。确定过去哪些方面取得了巨大的成功，哪些方面以失败告终，并且对它们进行剖析，了解产生这一结果的原因。收集所有的统计数据，包括网站、社交媒体渠道、电子邮件列表等(包括趋势数据)，并深入挖掘。确定广告活动或效果中的高点和低点，并对其进行解释。
2、查看环境的实际情况和变化。如前所述，在我们制定计划的时候，世界也在不断旋转，如果我们希望自己的新战略能够与外界环境相关，那就必须考虑到任何一种渠道或行业的变化。你是否有新的竞争者？有新的发布渠道可选择？业内是否颁布了新的规定？供应链是否出问题了？预算方面是否比较紧张？是否需要克服较差的网页评级或失败的产品推出？将这些现实因素纳入你的计划考虑范围，并确定关键机会以及风险因素。
记录竞争对手的活动，包括任何新进入者的大手笔花费、方法(渠道和战术)、消息、资产和结果。设置跟踪机制，跟进他们的进展，并尝试和寻找已表明可以看到结果的营销模式。
寻找观众发生的任何变化。挖掘各种渠道的统计数据，创建演示材料和任何可以看见的趋势信息。通过合作伙伴收集消费者的行为数据。
